通过考什么证书能够系统地学一学理财呢?
通过考什么证书能够既学一些金融的知识,入个门,又能够学一些正规的理财方面的知识?
找本入门的书学点基础知识,通过实践操作才能真正体会。证书含金量再高,也不过是理论罢了,跟实际的经济形势相差很远。
推荐你考RFP证书。RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。
RFP课程实操性比较强,不管是有经验还是小白都可以很快的掌握理财知识,RFP还有五大课程体系,分别是:基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。
如果还想了解关于RFP证书的其他信息,可以去RFP中国管理中心看看。
您好,推荐您考取CHFP理财规划师资格证书。
CHFP理财规划师证书含金量高,涵盖了现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。遍及金融、银行、证券、保险、投资等各个领域,是考取理财证书中的首选。
关于理财规划师的报考条件、流程、所需资料等您可进入官网查看哈~
理财规划师报考自助查询那必须是CHFP理财规划师证书~
懂理财既可以避免陷入财务困境,又能获得更多的投资回报,还能为开源做保障;在未来的职业道路上也有了更多的选择。
学习CHFP理财规划师不但可以为个人理财,根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标。
也可以为家庭配置合适的理财规划方案,不定期根据家庭状况和市场状况对财务制度进行调整,为家庭打造安全稳健持久的财务配置方案。
理论+实操系统性学习:
①现金规划;②消费支出规划;③教育规划;④风险管理与保险规划;⑤税收筹划;⑥投资规划;⑦退休养老规划;⑧财产分配与传承规划。
众联教育结合国内的理财需求,形成了理财规划师的核心能力和基本技能的学习内容:
理财规划师报考自助查询想入门学金融知识和理财知识,可以直接考个CHFP,既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容。因为CHFP涉及面广、知识全面且报考难度相对较低,近年来越来越受金融从业者欢迎。
2021年3月,在某种本能的驱使下,我参加了CHFP理财规划师的考前培训,并且同年5月份的考试已经一次顺利通过,拿到了高级理财规划师证书!
丑话要说在前面
也是给想报考的大家一个提醒
这个证书现在已经不叫职业资格证,目前CHFP理财规划师是执业能力证书,是理财规划师上岗从业的专业证书。
以下是报考的详细流程,请收藏耐心看完,你们想问的我基本上都有写出来了。
(没有写的可以私我来问哈~)
CHFP理财规划师分为初级、中级和高级三个级别,大家可以按自己的学历年龄以及工作经验来选择报考的级别。
我自己是非金融本科出身,12年毕业了,根据报考条件可以考高级理财规划师,所以我当时是直接选择报考流高级理财规划师,这样对以后从业比较有优势。
画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~
大家放心啦,我也在协会官网复制了报考条件给大家参考一下的~
理财规划师报考条件
初级理财规划师
年满18周岁,专科及以上高校在校学生。
中级理财规划师(具备以下条件之一者)
1、具有大专及以上学历,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、年满24周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
高级理财规划师(具备以下条件之一者)
1、年满30周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、取得中级理财规划师证书,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
3、具有大专学历,具有四年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
4、具有本科学历,具有两年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
5、拥有金融学,会计学,管理学,法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。
大家还拿不准的话,也可以点击进入查询官网查询下自己条件是否符合哟~
报考会有一些细节容易被大家忽略,如果你是边上班边考试,怎样在3个月内容考取CHFP理财规划师证书,对【报考流程】、【报考条件】、【报考哪个级别】的不清楚的,可以直接点击下方↓↓↓↓↓了解
1、获得《理财规划师培训证明》
大家可能也发现报考条件要求有《理财规划师培训证明》,那这个培训证明怎么获得的呢?
因为现在CHFP理财规划师考试是没有个人报考的,需要在授权机构参加考前专业培训才可以报名参加考试的,而培训完可以获得的就是《理财规划师培训证明》。
要记住,是有授权的机构的培训证明才有效,没有授权的机构证明是无效,大家要认准是有授权的机构,不要花上万元拿了一张无用的证明。
2、查询授权机构
具体授权机构名单可以在协会官网上查询到,我就不一一复制了,大家可以自行到考试报名服务中心↓↓↓↓↓↓直接匹配自己所在城市的正规授权机构了解参加培训。
3、报考资料
①蓝底或者白底的证件照3张(电子版);
②身份证复印件1份(正反面);
③学历证书复印件1份;
④工作证明1份。
⑤理财规划师培训证明
我当时准备的是这些资料,是按照我的班主任要求来的提供,大家也可以按照自己机构的班主任的通知来准备的。
4 报考费用
理财规划师报考费用
初级380元
中级380元
高级580元
CHFP理财规划师培训费用根据大家的需求可以选择不同的学习班型,无论你是只想拿证储备,还是想深入学习入行发展,都可以按需选择合适的班型学习的。不同的培训班型费用不一样的,基础考证的班型在三到五千,想深入学习专业实操课程的话可能要七八千或者以上了。
(我自己报名的考前培训包含了实操,花了七千元,大家可以参考下~)
除了留意费用以外,你还要留意下收费的账户是不是机构的公户,千万不要付款给个人账户,只有公户收款才有保障,才能有迹可循。
5、考试科目
理财规划师考试现在是考两门科目:基础知识和专业技能,每门满分100,我们考60分就合格啦,很简单的!
1、 分三个阶段备考:
A、 基础阶段:尽量按照培训课程安排来由浅入深学习,不过我们大部分也是在职备考,没跟上的直播课程要及时看回放课程来学习,跟上进度。每节课后的章节练习也不能错过,能帮助我们加深当次课程知识点印象。
B、 巩固阶段:主要用来查漏补缺,看看我们还有哪一部分的知识点还没完全掌握,也同时把之前已经掌握的知识一起复习巩固。
C、 冲刺阶段:我们一般是在考前30天会做考前冲刺,多刷题多看知识结构大纲,以此来熟悉题型,还有什么知识点没掌握要及时找老师或者自己补习。
2、 提前准备好考试用具
因为考试是包含了复杂的计算题,我们可以使用专用计算器来快速计算,所以我们最好提前准备好专用计算器,以免到时要花费大量时间精力来做运算。
3、 提前半小时到调整状态
一个是提前平复情绪缓解紧张心情,二个是可以开始集中精神,把注意力放在考试上面,进入考试状态。
如果你想考理财规划师,你是0基础也请你鼓起勇气迈出一步尝试,即使你遇到困难也请你不要放弃请坚持下去,我相信你付出的努力都会回报给你自己的!!
【点?攒攒同】/【收藏】/【关注】防走失~还可以让我知道帮助到你了~有疑问欢迎随时私我或者评论提问互动!
这篇文章会收录在理财规划师考试信息,↓↓↓点击目录可以直接跳转阅读其他详细内容~
理财加加学姐:(持续更新)通过4大板块详细讲解,从0开始做理财规划师上一篇:没有了
下一篇:股票股票论一:股票是什么
图文推荐
-
如何利用Python进行股票行情数据分析
股票 2024-06-18
-
correvio药业股票:行情分析和投资建议
股票 2024-06-23
-
如何准确分析红利股票的行情走势?
股票 2024-06-18
-
股市明日行情分析:未来走势及投资建议
股票 2024-06-20
-
中锐股份股票走势分析:行情预测与投资建议
股票 2024-06-22