通过考什么证书能够系统地学一学理财呢？

2024-05-21 14:05 已围观112次来源：风飞

通过考什么证书能够既学一些金融的知识，入个门，又能够学一些正规的理财方面的知识？

找本入门的书学点基础知识，通过实践操作才能真正体会。证书含金量再高，也不过是理论罢了，跟实际的经济形势相差很远。

推荐你考RFP证书。RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

RFP课程实操性比较强，不管是有经验还是小白都可以很快的掌握理财知识，RFP还有五大课程体系，分别是：基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

如果还想了解关于RFP证书的其他信息，可以去RFP中国管理中心看看。

您好，推荐您考取CHFP理财规划师资格证书。

CHFP理财规划师证书含金量高，涵盖了现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。遍及金融、银行、证券、保险、投资等各个领域，是考取理财证书中的首选。

关于理财规划师的报考条件、流程、所需资料等您可进入官网查看哈~

理财规划师报考自助查询

那必须是CHFP理财规划师证书~

懂理财既可以避免陷入财务困境，又能获得更多的投资回报，还能为开源做保障；在未来的职业道路上也有了更多的选择。

学习CHFP理财规划师不但可以为个人理财，根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标。

也可以为家庭配置合适的理财规划方案，不定期根据家庭状况和市场状况对财务制度进行调整，为家庭打造安全稳健持久的财务配置方案。

理论+实操系统性学习：

①现金规划；②消费支出规划；③教育规划；④风险管理与保险规划；⑤税收筹划；⑥投资规划；⑦退休养老规划；⑧财产分配与传承规划。

众联教育结合国内的理财需求，形成了理财规划师的核心能力和基本技能的学习内容：

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想入门学金融知识和理财知识，可以直接考个CHFP，既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容。因为CHFP涉及面广、知识全面且报考难度相对较低，近年来越来越受金融从业者欢迎。

2021年3月，在某种本能的驱使下，我参加了CHFP理财规划师的考前培训，并且同年5月份的考试已经一次顺利通过，拿到了高级理财规划师证书！

丑话要说在前面

也是给想报考的大家一个提醒

这个证书现在已经不叫职业资格证，目前CHFP理财规划师是执业能力证书，是理财规划师上岗从业的专业证书。

以下是报考的详细流程，请收藏耐心看完，你们想问的我基本上都有写出来了。

（没有写的可以私我来问哈~）

CHFP理财规划师分为初级、中级和高级三个级别，大家可以按自己的学历年龄以及工作经验来选择报考的级别。

我自己是非金融本科出身，12年毕业了，根据报考条件可以考高级理财规划师，所以我当时是直接选择报考流高级理财规划师，这样对以后从业比较有优势。

画下重点：报考是条件要求的，如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书，建议你先点击下面↓↓↓通道查询，避免像有些人学习后，因为不符合报考条件，导致无法参加考试的情况~

大家放心啦，我也在协会官网复制了报考条件给大家参考一下的~

理财规划师报考条件
初级理财规划师
年满18周岁，专科及以上高校在校学生。
中级理财规划师（具备以下条件之一者）
1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
高级理财规划师（具备以下条件之一者）
1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

大家还拿不准的话，也可以点击进入查询官网查询下自己条件是否符合哟~